Pokud se transakce ve vašem účtu QuickBooks nahromadily, můžete se je pokusit smazat. Jen aby zjistil, že to není tak snadné, jak jste si původně mysleli.
Aby to nebylo moc jednoduché, hromadné mazání transakcí není v QuickBooks Online k dispozici. Ale není důvod se obávat. Cílem tohoto článku je pomoci vám relativně snadno se zbavit přebytečných dat.
Dále získáte několik dalších tipů, jak spravovat transakce pomocí QuickBooks.
Než začneš
Chcete-li odstranit několik transakcí najednou, měli byste použít nástroj Dávkové odstranění / zrušení transakcí.
aplikaci se nepodařilo správně spustit 0xc00007b
Tento nástroj / možnost je dodáván s aplikací QuickBooks Desktop Accountant 2017. A totéž platí pro Enterprise a Enterprise Accountant 17.0 nebo novější.
Je nutné se přihlásit jako externí účetní nebo správce. A více měn není podporováno při mazání více transakcí.
Kromě toho existují některé transakce, které nemůžete vůbec hromadně smazat.
- Výplaty
- Faktury s úhradou (položky, počet najetých kilometrů nebo časy)
- Transakce v uzavřeném období
- Kontroly mzdové odpovědnosti
- Online platby účtů
- Faktury s fakturovatelnými náklady a časem
- Platby daně z obratu
Transakce hromadného mazání - podrobný průvodce
Krok 1
Spusťte QuickBooks, přejděte na Soubor a klikněte na Přepnout do režimu pro jednoho uživatele. Někdy existuje také možnost Přepnout do víceuživatelského režimu, neklikejte na ni. Jinak nebudete moci pokračovat v dalších akcích.
Krok 2
V něm přejděte na Účetní a klikněte na Dávkové mazání / zrušení transakcí. Vyberte transakce, kterých se chcete zbavit. Můžete to udělat ze seznamu Dostupné transakce.
Krok 3
Chcete-li pokračovat v dalších akcích, klikněte na Zkontrolovat a zrušit platnost. Tato možnost je k dispozici také jako Zkontrolovat a odstranit. Ať tak či onak, dělá to samé.
Krok 4
Nyní klikněte na jedno ze dvou tlačítek - Zálohovat a zrušit nebo Zálohovat a odstranit. Tato akce je volitelná a v rozevírací nabídce můžete zvolit Pouze neplatné nebo Odstranit pouze.
Chcete-li zobrazit nabídku, klikněte na šipku dolů vedle výše uvedených tlačítek. To z cesty, stačí potvrdit kliknutím na Ano.
Profesionální tip:
Pokud potřebujete vést záznamy o odstraněných nebo neplatných transakcích, QuickBooks vám dává možnost si je vytisknout.
Zvolte Zobrazit zprávu o odstraněných / zrušených transakcích a stisknutím Ctrl / Cmd + P ji vytiskněte. Můžete se také vydat dlouhou cestou a vybrat Tisk z nabídky Soubor.
Alternativní metoda
Tato metoda platí pro hromadné mazání transakcí bankovních kanálů. Co byste měli udělat:
Krok 1
Vyberte nabídku Bankovnictví a vyberte svůj účet. Poté přejděte na možnost Pro kontrolu a vyberte transakce, které chcete odebrat.
Krok 2
Stiskněte tlačítko Dávkové akce a vyberte možnost Vyloučit vybrané. Nyní můžete přejít do části Vyloučené a vybrat dané transakce ještě jednou.
Znovu zvolte tlačítko Dávkové akce a v nabídce vyberte Odstranit.
Poznámka:
Ti, kteří chtějí odstranit graf s transakcemi účtů, je stále musí mazat jeden po druhém. Objevily se však zvěsti, že QuickBooks bude v budoucnu obsahovat možnost hromadného mazání.
Mazání transakcí po jednom
Tato metoda je o něco jednodušší. Pak znovu platí pro QuickBooks Desktop a musíte se přihlásit s oprávněními správce.
Krok 1
Otevřete QuickBooks, přejděte do hlavní nabídky a vyberte Seznamy. Poté klikněte na účtovou osnovu - zobrazí se v rozevírací nabídce.
Krok 2
Přejděte na účet obsahující transakce, které chcete smazat, a stiskněte Otevřít. Projděte si všechny transakce a najděte tu, kterou chcete odebrat. Transakce se zobrazují v pořadí podle vašeho výběru a můžete to změnit.
Krok 3
U transakce, kterou byste chtěli zrušit, vyberte v hlavní nabídce Upravit a klikněte na Odstranit. Zobrazí se vyskakovací okno s potvrzením a potvrzení potvrdíte stisknutím OK.
Pokročilé možnosti filtrování
Pokud všechny své transakce provádíte prostřednictvím QuickBooks, možnosti filtrování mohou výrazně urychlit odstranění těch přebytečných.
Za prvé, QuickBooks umožňuje použít filtry založené na typu transakce. A nejlepší na tom je, že je pak můžete podle filtru zrušit nebo smazat. Přejděte na možnost Typ transakce, klikněte na rozevírací nabídku vedle ní a poté klikněte na konkrétní typ transakce.
Patří mezi ně následující:
- Faktury
- Šekové platby
- Kontroly vrácení peněz
- Vrácení faktur
- Finanční poplatky
Kromě toho můžete filtrovat transakce podle data. V rámci dostupné transakce přejděte na Zobrazit transakce podle a klikněte na rozevírací nabídku vedle ní.
Zde můžete vybrat Datum poslední změny, Zadejte datum a Datum transakce. QuickBooks vám navíc nabízí možnost skrýt nebo zobrazit neplatné nebo propojené transakce.
Chcete-li některý z nich skrýt nebo zobrazit, stačí kliknout na políčko před odpovídající možností. Jsou umístěny vedle rozevírací nabídky Typ transakce.
Zajistěte, aby vaše knihy byly čisté
V současné době je hromadné mazání transakcí QuickBooks pravděpodobně více práce, než byste očekávali. Především kvůli bezpečnosti nebo určitým předpisům, které formují službu.
Jaký je na to váš názor? Proč si myslíte, že díky QuickBooks bylo mazání více transakcí obtížné? Sdílejte své myšlenky se zbytkem komunity TJ v sekci komentářů níže.
