Jak vytvořit formulář v inteligentním listu

Formuláře jsou skvělý způsob, jak shromažďovat a manipulovat s informacemi pro velké i malé datové sady. Použití správného nástroje může mít významný dopad na efektivitu vašeho pracovního postupu. Když jste se rozhodli pro Smartsheet, rozhodli jste se správně. Pokud však právě začínáte, můžete se při vytváření formulářů v této aplikaci cítit trochu zmateně. Pokud ano, jste na správném místě.

V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit formulář v Smartsheet na vašem PC, iPhonu nebo Androidu. Dozvíte se také, jak vytvářet různé typy formulářů a posunout své dovednosti v oblasti projektového řízení na další úroveň.

Jak vytvořit formulář v Smartsheet na PC?

Jediným nejúčinnějším způsobem, jak shromažďovat nová uživatelská data, musí být formuláře. Když uživatel zadá nový příspěvek, jeho vstup pro vás bude k dispozici v novém řádku v dolní části listu. Díky tomu jsou formuláře vynikajícím nástrojem pro shromažďování odpovědí na průzkum, pracovních požadavků nebo nových objednávek.

Když vytvoříte formulář v inteligentním listu, každý, s nímž ho sdílíte, může do listu odeslat nové informace.

Upozorňujeme, že pro Windows ani Mac není k dispozici žádná aplikace Smartsheet ke stažení. Místo toho můžete okamžitě přistupovat k aplikaci prostřednictvím jejího prohlížeč verze.

Vytvoření nového formuláře v Smartsheet na PC je relativně přímočarý proces. Přečtěte si naše podrobné pokyny, jak to udělat:

1. Otevřete aplikaci Smartsheet ve vašem preferovaném internetovém prohlížeči na PC.
2. Přihlaste se ke svému účtu Smartsheet.
   
3. Najděte list, ve kterém chcete vytvořit formulář.
   
4. Klikněte na kartu Formuláře v levém horním rohu okna aplikace.
   
5. Vyberte + Vytvořit formulář a vytvořte nový formulář.
   

Poznámka : Pokud kartu Formuláře nevidíte, je to proto, že lišta nabídek je skrytá. Chcete-li jej zobrazit, jednoduše stiskněte šipku dolů v pravém horním rohu okna aplikace.

Nyní se objeví nový formulář. Bude pojmenován po listu, ale v případě potřeby jej můžete přejmenovat na postranním panelu nástrojů Název formuláře.

Všechny sloupce z listu se okamžitě zobrazí v novém formuláři, aniž byste je museli přidávat ručně. Na levém postranním panelu můžete přidat nová pole, odstranit stávající a přidat nové prvky formuláře. Po dokončení změn v novém formuláři nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit v pravém horním rohu okna aplikace.

Jak vytvořit formulář v aplikaci Smartsheet pro iPhone?

Procházení formulářů Smartsheet v telefonu je efektivní způsob, jak využít rozložení aplikace zaměřené na mobilní zařízení. V tuto chvíli však vytváření nových formulářů prostřednictvím mobilních aplikací není podporováno. Budete muset vytvořit nový formulář pomocí prohlížeče v počítači a poté k němu přistupovat v aplikaci iPhone Smartsheet.

Chcete-li získat přístup k formuláři v aplikaci iPhone Smartsheet, postupujte takto:

1. Použijte kroky z části Jak vytvořit formulář v Smartsheet na PC výše.
2. Zkopírujte adresu URL do formuláře a otevřete ji na svém mobilním zařízení. Adresu URL můžete zkopírovat tak, že přejdete na Sdílet formulář -> Odkaz. Případně sdílejte formulář prostřednictvím e-mailu a otevřete e-mailový odkaz na svém iPhone.
3. Na otázku, jak otevřít soubor na vašem iPhone, vyberte Smartsheet.
   
4. V případě potřeby se přihlaste ke svému účtu Smartsheet.
   
5. Formulář se nyní otevře v aplikaci Smartsheet.
   

Pokud list již obsahuje formulář nebo pokud byl sdílen s vámi, můžete k formuláři v iPhonu přistupovat podle těchto kroků:

1. Spusťte na svém iPhone aplikaci Smartsheet.
   
2. Otevřete list obsahující formulář.
   
3. Klepněte na tři svislé tečky v pravém rohu obrazovky.
   
4. Na postranním panelu nástrojů klepněte na Formuláře.
   
5. Vyberte formulář, ke kterému chcete přistupovat.
   

Nyní budete moci formulář zobrazit v aplikaci.

Spropitné: K formulářům, které jste dříve otevřeli na iPhonu, můžete přistupovat v sekcích Domů a Poslední. Pokud se však z aplikace odhlásíte, formuláře zmizí z domovské stránky.

Jak vytvořit formulář v aplikaci Smartsheet pro Android?

To, co dělá Smartsheet skvělým, je jeho rozložení zaměřené na mobilní zařízení, které vám umožní procházet formuláře pomocí zařízení Android. Jelikož většina uživatelů bude pravděpodobně odesílat formuláře ze svých mobilních telefonů, umožňuje vám tato funkce formulář vyzkoušet a zajistit, aby vše vypadalo skvěle pro všechny.

Vytvoření nového formuláře na vašem zařízení Android je bohužel funkce, která v Smartsheetu zatím není k dispozici. Co však můžete udělat, je vytvořit formulář pomocí verze aplikace pro stolní počítače (prostřednictvím prohlížeče) a jednoduše odeslat odkaz na formulář sami sobě a otevřít jej v mobilní aplikaci.

Zde jsou podrobné pokyny, jak to provést:

1. Vytvořte stolní formulář Smartsheet podle pokynů v části Jak vytvořit formulář na počítači výše.
2. Zkopírujte adresu URL formuláře do svého telefonu. Chcete-li tak učinit, klepněte na Sdílet formulář -> Odkaz ve verzi pro stolní počítače a odešlete jej sami sobě. Formulář můžete také sdílet prostřednictvím e-mailu na ploše a otevřít jej na zařízení Android.
3. V telefonu se zobrazí výzva k výběru aplikace pro přístup k odkazu. Vyberte Smartsheet.
   
4. Formulář se otevře v aplikaci Smartsheet.
   

Pokud je formulář již zahrnut v listu, který s vámi někdo sdílel, otevřete formulář následujícím způsobem:

1. Otevřete tento list v aplikaci Android Smartsheet.
   
2. Klepněte na tři svislé tečky v pravém horním rohu okna.
   
3. V rozevírací nabídce klepněte na Formuláře.
   
4. Vyberte formulář, který chcete zobrazit.
   

Spropitné: K formuláři, který jste si předtím prohlíželi na svém zařízení Android, můžete přistupovat z části Domů a Poslední v aplikaci. Pokud se však odhlásíte, formulář zmizí z části Domů.

Další časté dotazy

Pokud potřebujete další pomoc se Smartsheetem, zde je několik dalších otázek, které by se vám mohly hodit:

Jak vytvořit formulář zpětné vazby v inteligentním listu?

Vytvoření formuláře zpětné vazby v inteligentním listu znamená, že budete muset vytvořit standardní formulář pro svůj list zpětné vazby. Pokud nemáte list s dotazy ohledně zpětné vazby, musíte jej nejprve vytvořit.

Tady jsou kroky k vytvoření formuláře zpětné vazby:

1. Otevřete aplikaci Smartsheet v internetovém prohlížeči na počítači.

2. Najděte list Zpětná vazba, ve kterém chcete vytvořit formulář.

3. Klikněte na kartu Formuláře v levém horním rohu okna aplikace.

4. Vyberte + Vytvořit formulář a vytvořte nový formulář.

Pokud si nechcete vytvořit formulář úplně od začátku, najdete spoustu bezplatných šablon zpětné vazby tato stránka . Když najdete šablonu, která se vám líbí, vyberte možnost Smartsheet vedle Excel a PDF.

Tím se automaticky otevře šablona v aplikaci prohlížeče. Tyto šablony přicházejí s předpřipravenými formuláři. Chcete-li je spravovat, postupujte takto:

1. Otevřete šablonu, kterou jste právě stáhli.

2. Klikněte na tlačítko Formuláře v levé horní části okna.

3. Vyberte možnost Spravovat formuláře.

4. Kliknutím na předem připravený formulář jej můžete spravovat.

Jak vytvořit formulář průzkumu v inteligentním listu?

Ke shromažďování výsledků průzkumu můžete použít formuláře Smartsheet. Bude to vyžadovat vytvoření listu, kde každý sloupec bude představovat konkrétní otázku průzkumu. Až zadáte dotazníkové otázky, jednoduše použijte obecné kroky k vytvoření formuláře:

1. Otevřete list v desktopové aplikaci prohlížeče, kde chcete vytvořit formulář.

2. Klikněte na Formuláře a poté na Vytvořit formulář.

3. Přizpůsobte pole formuláře jejich odstraněním, přidáním nebo přejmenováním.

Zjistíte, že otázky z průzkumu jsou ve výchozím nastavení přidány do formuláře. Po sdílení formuláře s ostatními se každý nový příspěvek zobrazí jako nový řádek v příslušném listu.

Jak vytvořit vyplnitelný formulář v inteligentním listu?

Každý formulář, který vytvoříte v Smartsheet, je vyplnitelný formulář. Při vytváření nového formuláře můžete postupovat podle stejných kroků:

1. Otevřete list v desktopové aplikaci prohlížeče, kde chcete vytvořit formulář.

2. Klikněte na Formuláře a poté na Vytvořit formulář.

3. Přizpůsobte pole formuláře jejich odstraněním, přidáním nebo přejmenováním.

jak odstranit ochranu proti zápisu na USB disk

Názvy sloupců na vašem listu se automaticky objeví ve formuláři. Kliknutím na každý prvek formuláře můžete přidat nové oddíly formuláře a přizpůsobit je. Můžete si vybrat z mnoha typů sloupců, například text / číslo, zaškrtávací políčko, datum, rozevírací seznamy s jedním nebo více výběry atd.

Optimalizujte svůj pracovní postup

Vytváření formulářů v aplikaci Smartsheet je skvělý způsob, jak shromažďovat a manipulovat s daty. Snadný přístup k důležitým informacím týkajícím se vašeho obchodního projektu je zásadní pro optimalizaci pracovního postupu. Proto jsme vám ukázali, jak pomocí této robustní aplikace pro správu projektů vytvářet formuláře. Uživatelé mobilních aplikací bohužel nemusí být nadšení, že ve svých telefonech nemohou vytvářet formuláře. Důležité však je, že k nim má přístup každý, bez ohledu na to, jaké zařízení používá.

Upřednostňujete možnost vytváření formulářů Smartsheet na svém mobilním telefonu? Dáváte přednost používání aplikace Smartsheet na telefonu nebo počítači? Sdílejte své zkušenosti v sekci komentáře níže.